بهترین بروکرهای فارکس برای ترید شاخص داوجونز DJI

شاخص داوجونز بیانگر عملکرد 30 شرکت بزرگ درج شده در بورس ایالات متحده است. داوجونز مستقیماً قابل معامله نیست ولی می توان آن را به صورت CFD و یا فیوچرز ترید کرد. داوجونز با نمادهایی از قبیل DJI ، DJIA ، US30 ، WS30 و یا Dow در پلتفرم‌های معاملاتی درج شده است.

من به دلیل تخصص کاری خود در حوزه بروکرهای فارکس تاکنون صدها بروکر را مورد نقد و بررسی دقیق قرار داده ام. من برای انتخاب بهترین بروکر برای معامله شاخص داوجونز موارد 1.اعتبار بروکر 2.اسپرد و کمیسیون داوجونز 3.تعداد روزهای سواپ فری داوجونز 4.هزینه رول اور 5.لوریج داوجونز را بررسی کردم و از میان انبوه بروکرها بروکرهایی که شرایط بیان شده را دارند و به ایرانیان خدمات می دهند را انتخاب کردم.

یکی از مهمترین مواردی که هنگام انتخاب بروکر مناسب برای ترید داوجونز باید در نظر بگیریم این است که استراتژی معاملاتی تریدر چیست؟ یعنی ابتدا باید مشخص کنید که می خواهید با داوجونز اسکلپ کنید یا سوئینگ؟

اگر  معاملات کوتاه مدت خواهید داشت، پس باید به اسپردها پایین بوده و سرعت اجرای معاملات بالا باشد ولی اگر سوئینگ تریدینگ هستید و معاملات خود را برای روزها و هفته ها باز نگه می‌دارید، حتماً به هزینه های باز نگه داشتن پوزیشن ها و قوانین بروکر باید توجه کنید. برای مثال یکی از بروکرهای خوب برای ترید روزانه بروکر WM Markets است. ولی این بروکر برای ترید داوجونز زیاد مناسب نیست. زیرا در این بروکر هم شاخص ها و سهام کمتری درج شده است و هم حساب زیروی این بروکر که اسپرد کمی دارد قابلیت سواپ فری شدن ندارد. از طرفی بسیاری از تریدرهای سهام و شاخص ها ترجیح می‌دهند معاملاتشان را برای روزهای متوالی باز نگه دارند. 

ما در لیست بهترین بروکرهای فارکس بروکرهای معتبری را آورده ایم که برای تریدرهای عادی و ترید اکثر نمادها مناسب است. ولی در لیست بالا بروکرهایی را می بینید که برای معامله داوجونز مناسب تر هستند.

چگونه بهترین بروکر برای معامله داوجونز را انتخاب کردیم؟

• قابلیت اعتماد بروکر: ما بروکرهایی را انتخاب کردیم که رگوله های سطح یک داشته، به ایرانیان خدمات داده و شفافیت خوبی در عملکرد، پلتفرم‌ها و کیفیت اجرای معاملاتشان دارند.
• اسپرد داوجونز: ما بروکرهایی را که اسپرد کمی روی معاملات داوجونز دارند بررسی کردیم، زیرا اسپرد تأثیر زیادی بر هزینه‌های معاملاتی دارد.
• کمیسیون داوجونز: بروکرهایی را آورده ایم که برای ترید داوحونز یا کمیسیون ندارند و یا کمیسیون بسیار پایینی دارند.
• حداکثر روزهای سوآپ فری داوجونز: تریدرهای سوئینگ که پوزیشن های خود را برای یک تا چند ماه باز نگه می دارند، باید به هزینه سواپ و نیز قوانین بروکر در رابطه با باز نگه داشتن بروکرها توجه کنند. تمامی این بروکرها قابلیت سواپ فری دارند. بعضی بروکرها فقط در بعضی حسابهایشان امکان سواپ فری قرار داده اند.
• هزینه رول اور داوجونز: اگر تریدر بلند مدت و یا سوئینگ تریدر هستید، برای باز نکه داشتن پوزیشن ها بعد از اتمام زمان سواپ فری باید هزینه رول اور و یا همان Admin Fee به بروکر پرداخت کنید. هر چه این هزینه کمتر باشد، برای معامله گران بلندمدت بهتر است.
• لوریج داوجونز: میزان لوریج سهام و شاخص ها اغلب کمتر از سایر نمادهای معاملاتی در بروکر است.

بهترین بروکرهای فارکس برای معامله شاخص داوجونز

در این قسمتی لیستی از بهترین بروکرهای فارکسی را می بینید که برای معامله شاخص نزدک مناسب هستند. ما همواره این لیست را بر اساس یافته ها و دانش جدید از نحوه عملکرد بروکرهای فارکس بروزرسانی می کنیم.

بروکر استارتریدر StarTrader

برای بررسی نماد داوجونز در این بروکر از حساب دمو ECN با سپرده 100 هزار دلاری و لوریج 1:50 استفاده کردم. اسپردها در کل متعادل بود و به ازای هر لات ترید داوجونز 1 دلار کمیسیون دریافت شد. در استار تریدر می توانید بدون پرداخت هزینه اضافه داوجونز خریده و تا 10 روز باز نگه دارید و بعد از 10 روز هزینه رول اور پرداخت خواهید کرد. به نظر من استار تریدر برای سوئینگ تریدینگ گزینه مناسبی است.

های معتبر و خوبی است که ایرانیان را می پذیرد. این بروکر رگوله های خوب FCA , ASIC , FSCA را دارد. داوجونز در این بروکر با نام DJ30 درج شده است. استاتریدر هم برای تریدرهای کوتاه مدت داوجونز و هم برای تریدرهای بلند مدت خوب است. معامله گران میتوانند داوجونز را خریده و برای 10 روز بدون پرداخت سواپ پوزیشن خود را باز نگه دارند. از طرف دیگر اسپرد داوجونز نیز در مقایسه با سایر بروکر ها بسیار پایین است. بروکر برای ترید سهام و شاخص ها 1 دلار کمیسیون دریافت می کند.

در این بروکر می توان دو حساب معاملاتی ECN و استاندارد داشت و نماد داوجونز را در استارتریدر می توان در پلتفرم های MT4 , MT5 , WebTrader ترید کرد.

• اسپرد داوجونز: 0 تا 15 پیپ (متغیر با توجه به نوع حساب معاملاتی)
• کمیسیون داوجونز: 1 دلار در هر لات
• حداکثر روزهای سواپ فری داوجونز: 10 روز
• رول اور: 4 تا 8 دلار در هر لات
• لوریج داوجونز: 1:500

بروکر دوو پرایم Doo Prime

رمانی که داشتم شاخص داوجونز را در بروکر دوو پرایم تست می کردم، از حساب ECN متاریدر 5 استفاده کردم. سرعت اجرای معاملات عالی بود و اسلیپیج چندانی هنگام معاملات ندیدم. اگر هم می خواهید داوجونز خریده و برای مدتی نگه دارید حتماً به هزینه نگه داری پوزیشن ها و قوانین سواپ فری کردن اکانت در بروکر دقت کنید.

بروکر دوو پرایم یکی از بروکرهای خوب و معتبری است که ایرانیان را می پذیرد. کافیست برای ثبت نام در آن از لینک رفرال استفاده کرده و کشورتان را ایران انتخاب نکنید. این بروکر چینی 4 روگه سطح یک SEC , FCA , ASIC , SFC را داشته و با رگوله آفشور ایرانیان را می‌پذیرد. نماد داوجونز در دوو پرایم US30 است. در این بروکر می توان سه حساب Cent, STP, ECN باز کرد. نماد داوجونز را می توان در پلتفرم های MT4 , MT5 , TradingView , D Prime InTrade ترید کرد.

بروکر IFC Markets

من برای بررسی نماد داوجونز در این بروکر یک حساب دمو 100 هزار دلاری با لوریج 1:50 افتتاح کردم. اسپردها در این بروکر متعادل بوده و برای ترید نزدک کمیسیونی دریافت نمی شود. هزینه رول اور در این بروکر نسبتاً پایین است و به نظر من برای سوئینگ تریدینگ می تواند مناسب باشد.

شاخص داوجونز در بروکر IFC Markets به صورت DJI درج شده و به صورت جفت ارز DJIUSD معامله می شود. بروکر IFCM از جمله بروکرهایی است که برای معامله سهام و شاخص ها از جمله داوجونز خوب است. این بروکر با 20 سال سابقه فعالیت در قبرس واقع شده و در آن می توان حساب های Classic, Direct, Pro, ECN را افتتاح کرد. تنوع پلتفرم های معاملاتی آن هم خوب بوده و می توان DJI را در متاتریدر 4، 5، NetTradeX و وب تریدر معامله کرد.

• اسپرد داوجونز: 0 تا 4.5 پیپ (متغیر با توجه به نوع حساب معاملاتی)
• کمیسیون داوجونز: ندارد
• حداکثر روزهای سواپ فری داوجونز: 7 روز
• رول اور: 4 تا 9 دلار در هر لات برای هر شب
• لوریج داوجونز: 1:400

بروکر HYCM

برای بررسی شاخص داوجونز در این بروکر از حساب دموی RAW این بروکر با سپرده 100 هزار دلاری و لوریج 1:50 استفاده می کنیم. اسپرد داوجونز در این بروکر کمی بالاست ولی هزینه سواپ آن بسیار کمتر است. به این دلیل اگر سوئینگ تریدر هستید HYCM برایتان خوب است. می توانید داوجونز را خریده و باند مدت نگه دارید ولی این بروکر را برای اسکلپ به دلیل اسپرد بالا توصیه نمیکنیم.

بروکر HYCM نیز از قدیمی ترین و معتبرترین بروکرهای فارکس است که فعالیت خود را از سال 1977 آغاز کرده و دفتر مرکزی آن در انگلستان واقع شده است. نماد داوجونز در این بروکر UD30 است و می توان آن را در متاتریدر 5 و HYCMTrader معامله کرد. ولی امکان معامله آن در متاتریدر 4 نیست.

• اسپرد داوجونز: 0 تا 40 پیپ (متغیر با توجه به نوع حساب معاملاتی)
• کمیسیون داوجونز: 0 تا 5 دلار در هر لات
• حداکثر روزهای سواپ فری داوجونز: 2 روز
• لانگ سواپ: 3.75-%
• شورت سواپ: 0.75-%
• رول اور: 5 تا 10 دلار در هر لات برای هر شب
• لوریج داوجونز: 1:200

بروکر لایت فایننس LiteFinance

برای تست نماد داوجونز در این بروکر از حساب ECN استفاده کردم. برای نگه داری پوزیشن هزینه اضافی دریافت نشد ولی اسپرد در تایم های کاهش نقدینگی تا 30 پیپ افزایش پیدا کرد و همچنین در تایم اخبار اسلیپیج قابل توجه مشاهده کردم.

بروکر لایت فایننس یکی از محبوب ترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان است. داوجونز در این بروکر با نام های YM ، US30 و DIJIA درج شده است. لایت فایننس معتبر بوده و رگوله های CySEC , SVG-FSA , MFSC را دارد. در این بروکر می توان سه حساب معاملاتی Cent , Classic , ECN را افتتاح کرد. نماد داوجونز در لایت فایننس را می توان در پلتفرم های MT4 , MT5 , cTrader , WebTrade , Mobile Trading ترید کرد.

• اسپرد داوجونز: 0 تا 30 پیپ (متغیر با توجه به نوع حساب معاملاتی)
• کمیسیون داوجونز: 0 تا 3.5 دلار در هر لات
• حداکثر روزهای سواپ فری داوجونز: 2 روز
• رول اور: 6 تا 11 دلار در هر لات
• لوریج داوجونز: 1:200

تاریخچه میانگین صنعتی داوجونز

شاخص صنعتی داو جونز  (DJIA)در مه ۱۸۹۶ توسط چارلز داو و ادوارد جونز به عنوان دومین شاخص بازار آمریکا، دو سال پس از شاخص حمل‌ونقل تأسیس شد، این شاخص ابتدا به عنوان یک ستون در سرمقاله‌های روزنامه‌های روزانه ظاهر شد.

در سال‌های اولیه خود، DJIA عمدتاً شامل نام‌های صنعتی ضروری بود؛ مانند شکر، راه‌آهن، پنبه، گاز و نفت.

شاخص در طول دهه ها از شش سهم به دوازده سهم، سپس به بیست سهم در سال ۱۹۱۶، و به سی سهم در سال ۱۹۲۸ رسید. در سال ۲۸، نام‌های شناخته‌شده‌ای مانند U.S. Steel و General Electric  به فهرست اضافه شدند.

در طول آشفتگی‌های رکود بزرگ و رکود ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، ترکیب داو به طور چشمگیری تغییر کرد. در سال ۲۰۰۳ متوجه شدم که Bethlehem Steel پس از ورشکستگی خود از فهرست خارج شد و چند سال بعد، بانک آمریکا در بحبوحه بحران مالی وارد شد.

در آن زمان، شاخص داو جونز صرفاً میانگین حسابی قیمت‌های اجزای خود بود، اما اقداماتی مانند تقسیم سهام و ادغام‌ها این روش را غیرعملی کردند. روش امروزی از ضریب داو برای خنثی کردن این رویدادها استفاده می‌کند.

اهمیت شاخص داو جونز (DJIA)

شاخص داو جونز دومین شاخص قدیمی و مهم ترین بازار سهام ایالات متحده است و به دلیل رصد شرکت‌های بزرگ مانند بوئینگ، کوکاکولا و مایکروسافت این شاخص اهمیت بالایی دارد. برای مثال، زمانی که مایکروسافت گزارش‌های سود سه ماهه قوی ارائه می‌دهد، داوجونز نسبت به آن عکس العکل نشان می دهد.

اگرچه این شاخص شامل سهام کمتری نسبت به بسیاری از شاخص های دیگر در ایالات متحده است، اما نمایانگر غول های بزرگ شرکت‌های آمریکایی است. ترکیب آن به طور منظم به روزرسانی می‌شود تا تغییر و نوسانات بخش‌های مختلف اقتصادی را نشان دهد. برای مثال، نفوذ شرکت‌های فناوری در سال های اخیر به بازارهای مالی افزایش یافته است که منجر به اضافه شدن شرکت‌هایی مانند Salesforce به داوجونز در سال ۲۰۲۰ شد.

بسیاری از سرمایه گذاران شاخص داو جونز را معیار قابل اطمینانی از اقتصاد ایالات متحده و شاخص کلیدی عملکرد بازارهای عمده‌ای می‌دانند که بر آن تأثیر می‌گذارند. در طول تاریخ، افت ۱۰ درصدی در DJI می‌تواند باعث فروش گسترده بازار و روند نزولی آن شود.

زمانی که یک نماد به شاخص داوجونز اضافه شده و یا از آن حذف می شود، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش می یابد. برای مثال وقتی نایک در سال ۲۰۱۳ به داو پیوست، قیمت سهام آن با اعلام این خبر افزایش یافت.

شاخص‌های پایداری داو جونز

شاخص‌های پایداری داو جونز (DJSI) نسخه‌هایی از شاخص داو جونز (DJIA) هستند که بر معیارهای سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) تمرکز دارند. این شاخص ها تفاوت‌های زیادی با شاخص اصلی داوجونز دارند. برخی روی مناطق خاصی مثل ایالات متحده تمرکز می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بر اساس بخش‌های صنعتی از شرکت‌ها حذف می‌شوند. نمونه‌هایی از آن‌ها عبارتند از DJSI جهان، DJSI آمریکای شمالی و DJSI اروپا.

به عنوان مثال، برخی از نسخه های منطقه‌ای شرکت‌های فعال در حوزه توتون، اسلحه یا قمار را کنار می‌گذارند تا با اصول سرمایه گذاری مسئولانه اجتماعی هماهنگ شوند. برای مثال شاخص DJSI ایالات متحده شرکت‌هایی مانند فیلیپ موریس و لاکهید مارتین را حذف کرده است.

مزایای شاخص داوجونز

شاخص داو جونز صنعتی چندین مزیت کلیدی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ارائه می‌دهد و آن را به ابزاری پراستفاده در امور مالی و بازارهای سرمایه تبدیل کرده است:

• یک معیار عالی برای عملکرد بازار: شاخص داو جونز یک معیار مناسب و قابل اعتماد برای پیگیری عملکرد کلی و سلامت بازار سهام ایالات متحده فراهم می‌کند. بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از آن به عنوان هدف عملکرد استفاده می‌کنند.
• پیشینه تاریخی غنی: با سابقه‌ای بیش از یک قرن، شاخص صنعتی داو جونز (DJIA) داده‌های تاریخی ارزشمندی ارائه می‌دهد که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند روندهای بلندمدت را تحلیل کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند، به‌ویژه برای استراتژی‌های بلندمدت.
• نمایش شرکت‌های برتر با عملکرد بالا: شاخص داو عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ و برتر در صنایع مختلف را دنبال می‌کند که پیشرو در زمینه‌های خود هستند و به سرمایه‌گذاران بینشی درباره سلامت بخش‌های کلیدی اقتصاد آمریکا می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به ویزا در بخش مالی و هوم دیپو در حوزه مصرف‌کننده اشاره کرد.
• راحتی تحلیل: برخلاف شاخص‌های گسترده‌تر، تمرکز داو تنها بر ۳۰ سهام باعث می‌شود که درک و پیگیری آن برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار و باتجربه آسان باشد. وب‌سایت‌ها و رسانه‌های خبری مالی سطح شاخص داو را به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌کنند.
• تأثیر بر احساسات بازار: به دلیل اهمیت آن، شاخص داو جونز اغلب احساسات سرمایه‌گذاران و پوشش خبری رسانه ها را شکل می‌دهد و تأثیر می‌گذارد که بازارها چگونه به اخبار اقتصادی و تحولات شرکت‌ها واکنش نشان می‌دهند.

معایب شاخص صنعتی داوجونز

با وجود مزایای آن، سرمایه گذاران داو باید از برخی نقاط ضعف شاخص صنعتی داوجونز نیز آگاه باشند که در زیر توضیح داده شده است:

• پیگیری تعداد محدودی از بخش‌ها و سهام: شاخص داو جونز تنها سی سهام آمریکا را دنبال می‌کند و تمام بخش‌های اقتصادی را در بر نمی‌گیرد.
• فقط شرکت‌های مهم برجسته می شوند: از آنجایی که شاخص داو جونز به طور انحصاری بر شرکت های بزرگ و معتبر متمرکز است، بخش قابل توجهی از بازار سهام ایالات متحده که شامل سهام کوچک و متوسط است را نادیده می‌گیرد، که می‌تواند منجر به تصویری ناقص از عملکرد کلی بازار شود.
• وزن دهی بر اساس قیمت اغلب گمراه‌کننده است: از آنجایی که شاخص داو جونز بر اساس قیمت وزن دهی می‌شود، سهامی که قیمت بالاتری دارند به طور ناعادلانه‌ای بر حرکت شاخص تأثیر می‌گذارند، صرف نظر از ارزش واقعی بازار یا اثر اقتصادی آن‌ها، که می‌تواند نمای واقعی روندهای بازار را تحریف کند.
• عدم توازن بخش‌ها: ترکیب شاخص ممکن است به سوی صنایع خاصی متمایل شود، به ویژه زمانی که برخی بخش‌ها در سرمایه بازار یا قیمت سهام تسلط دارند، که این می‌تواند دیدگاهی ناعادلانه از سلامت کلی اقتصاد ارائه دهد. در سال ۲۰۲۰، فناوری تقریباً ۳۰٪ از وزن قیمتی شاخص را تشکیل می داد.
• عدم انعکاس سرمایه بازار: برخلاف شاخص‌های مبتنی بر سرمایه بازار،DJIA اندازه شرکت‌ها بر اساس سرمایه بازار را در نظر نمی‌گیرد، به این معنا که شرکت های بزرگ با تأثیر اقتصادی زیادی ممکن است تأثیر کمتری بر شاخص داشته باشند در مقایسه با شرکت‌های کوچکتر با قیمت سهام بالاتر. به عنوان مثال، سرمایه بازار بزرگ آمازون به دلیل قیمت سهام پایین‌تر پس از تقسیم‌ها کمتر وزن دهی شده است.

مقایسه دو شاخص داوجونز و نزدک

در این قسمت شاخص داوجونز را با یکی دیگر از مهترین شاخص های ایالات متحده یعنی نزدک مقایسه کرده ایم.

نتیجه‌گیری

به‌عنوان تریدری که سال‌ها داوجونز را به‌صورت حرفه‌ای معامله کرده‌ام، مهم‌ترین نکته‌ای که از این مقاله می‌توان گرفت این است که موفقیت در ترید داوجونز بیش از هر چیز به تطابق استراتژی معاملاتی با بروکر مناسب بستگی دارد. داوجونز شاخصی با نوسانات قدرتمند، واکنش‌پذیر نسبت به اخبار اقتصادی و حساس به عملکرد شرکت‌های بزرگ آمریکایی است.

بنابراین کوچک ترین تفاوت در اسپرد، سواپ، اجرای معاملات یا قوانین بروکر می‌تواند مستقیم روی سودآوری تریدر اثر بگذارد.

اگر اسکلپر هستید، اسپرد پایین، اجرای سریع و اسلیپیج کم بسیار مهم است و بروکرهایی با حساب هایECN واقعی و نقدشوندگی بالا اولویت دارند. در مقابل، اگر سوئینگ تریدر هستید و پوزیشن‌های چندروزه تا چند‌هفته‌ای باز نگه می‌دارید، سواپ پایین یا حساب‌های سواپ فری، شفافیت قوانین و ثبات بروکر اهمیت بسیار بیشتری پیدا می‌کند. همان‌طور که دیدیم، یک بروکر می‌تواند برای ترید روزانه عالی باشد اما برای نگه داشتن داوجونز مناسب نباشد.

منابع

در تدوین این مقاله، علاوه بر تجربه عملی نویسنده در بررسی و کار با صدها بروکر فارکس و CFD و تست واقعی شرایط معاملاتی شاخص داوجونز در حساب های معاملاتی بروکرهای مختلف، از داده‌ها و چارچوب‌های تحلیلی منابع معتبر بین المللی زیر استفاده شده است:

• Bestbrokers: برای بررسی ساختار حساب‌ها، اسپرد، کمیسیون، کیفیت اجرای معاملات شاخص‌ها و مقایسه بروکرهای بین المللی
• BrokerChooser: برای ارزیابی ریسک، اعتبار، رگولاتوری، شفافیت عملکرد و مناسب بودن بروکرها برای معامله شاخص‌های CFD

بخشی از اطلاعات این مقاله حاصل تست عملی حساب های معاملاتی، بررسی اسپرد واقعی، سواپ، اسلیپیج و تجربه کاربران فعال ایرانی در ترید شاخص داوجونز بوده و صرفاً به داده های تبلیغاتی بروکرها محدود نشده است.